Schmuckbild Fremdkapital

Anleihen und Debt Issuance Programme (DIP)

HinweisDie Informationen auf dieser und den folgenden Webseiten stellen kein Angebot dar, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verkaufen. Ohne Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) oder sofern keine Befreiung von der Registrierungspflicht gem. dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung dürfen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutsche Telekom AG hat die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder registriert, noch hat sie es vor, noch hat die Deutsche Telekom AG ein öffentliches Angebot der Schuldtitel durchgeführt oder beabsichtigt, ein solches durchzuführen.

Unsere Hauptrefinanzierungsquellen sind die internationalen Fremdkapitalmärkte, insbesondere der Euro- und der US Dollar-Markt.  Die Anleihen werden in unterschiedlichen Währungen emittiert (insbesondere EUR, USD, GBP), um zum einen Marktopportunitäten zu nutzen und zum anderen viele Investoren anzusprechen. Die meisten Anleihen werden unter unserem Standard-Emissionsprogramm „Debt Issuance Programme (DIP)“ begeben.

Debt Issuance Programme (DIP)

Das Debt Issuance Programme (DIP) über 30 Mrd. EUR stellt für uns eine standardisierte Rahmen-Dokumentation für die Begebung von Anleihen und Privatplatzierungen in verschiedenen Währungen nach Maßgabe der Europäischen Prospektrichtlinie dar. Die Deutsche Telekom AG sowie deren Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. in Maastricht haben mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig und flexibel an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren, sowie kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen. Anleihen begeben durch die Deutsche Telekom International Finance B.V. sind von der Deutschen Telekom AG garantiert.

Debt Issuance Programm 2018
Download (pdf, 1.2 MB)

1. Nachtrag (englisch) (pdf, 88.5 KB)

2. Nachtrag (englisch) (pdf, 81.9 KB)

3. Nachtrag (englisch) (pdf, 88.8 KB)


ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

US25156PAN33Final Terms (pdf, 266.5 KB)750.000.000
75.000

USD

6,000%

8. Jul 2019
US25156PAT03Final Terms (pdf, 3.9 MB)250.000.000
150.000
USD3-Monats-
USD-Libor
+ 0,450%
19. Sep 2019
US25156PAS20Final Terms (pdf, 3.9 MB)750.000.000
150.000
USD1,500%19. Sep 2019
XS0850057588Final Terms (pdf, 318.2 KB)500.000.000
1.000
EUR

2,000%

30. Okt 2019
XS0158739739Final Terms (pdf, 70.2 KB)250.000.000
1.000

GBP

7,375%
**

4. Dez 2019
US25156PAW32Final Terms (pdf, 4.0 MB)850.000.000
150.000
USD2,225%17. Jan 2020
US25156PAX15Final Terms (pdf, 4.0 MB)400.000.000
150.000
USD3-Monats-
USD-Libor
+ 0,580%
17. Jan 2020
XS1758730581Final Terms (pdf, 166.3 KB)200.000.000
100.000
EUR3-Monats-
Euribor
+ 0,400%
29. Jan 2020
 XS0494053820Final Terms (pdf, 34.7 KB)500.000.000
1.000
EUR

4,125%

16. Mrz 2020
XS1382791892Final Terms (pdf, 391.8 KB)1.250.000.000
1.000
EUR

3-Monats-
Euribor
+ 0,350%

3. Apr 2020
XS0875796541Final Terms (pdf, 254.5 KB)1.250.000.000
1.000
EUR

2,125%

18. Jan 2021
XS1396830058Final Terms (pdf, 380.5 KB)500.000.000
1.000
EUR

0,250%

19. Apr 2021
XS0441740817Final Terms (pdf, 487.9 KB)350.000.000
1.000
EUR

5,375%

27. Jul 2021
USN27915AJ12Final Terms (pdf, 3.9 MB)1.000.000.000
150.000
USD1,950%19. Sep 2021
XS1557095459Final Terms (pdf, 382.4 KB)1.000.000.000
1.000
EUR0,375%30. Okt 2021
US25156PAY97Final Terms (pdf, 4.0 MB)1.000.000.000
150.000
USD

2,820%

19. Jan 2022
XS0480543239Final Terms (pdf, 521.4 KB)100.000.000
1.000
EUR

4,628%

25. Jan 2022
XS0423048247Final Terms (pdf, 144.5 KB)700.000.000
2.000

GBP

6,500%

8. Apr 2022
XS0525787874Final Terms (pdf, 126.1 KB)1.250.000.000
1.000
EUR

4,250%

13. Jul 2022
XS1828032513Final Terms (pdf, 285.2 KB)500.000.000
1.000
EUR0,625%01. Dez 2022
XS1828028677Final Terms (pdf, 316.6 KB)400.000.000
1.000
EUR3-Monats-
Euribor
+0,350%
01. Dez 2022
XS0351489579Final Terms (pdf, 115.0 KB)200.000.000
50.000

EUR

5,851%

17. Mrz 2023
XS1382792197Final Terms (pdf, 371.5 KB)1.750.000.000
1.000

EUR

0,625%

3. Apr 2023
XS1858998708Final Terms (pdf, 268.5 KB)

750.000.000
10.000

NOK2,250%24. Jul 2023
US25156PAV58Final Terms (pdf, 3.9 MB)750.000.000
150.000
USD2,485%19. Sep 2023
XS1501155748Final Terms (pdf, 446.1 KB)300.000.000
1.000
GBP1,250%6. Okt 2023
XS1557096267Final Terms (pdf, 381.1 KB)1.250.000.000
1.000
EUR0,875%30. Jan 2024
XS0847580353Final Terms (pdf, 133.6 KB)650.000.000
1.000

EUR

2,750%

24. Okt 2024
XS1732232340Final Terms (pdf, 313.5 KB)750.000.000
1.000
EUR0,625%13. Dez 2024
XS0503603267Final Terms (pdf, 127.1 KB)500.000.000
1.000

EUR

4,875%

22. Apr 2025
XS1892151348Final Terms (pdf, 301.0 KB)300.000.000
1.000
GBP2,500%10. Okt 2025
XS1828032786Final Terms (pdf, 285.1 KB)1.000.000.000
1.000
EUR1,400%01. Dez 2025
XS1617898363Final Terms (pdf, 287.9 KB)750.000.000
1.000
EUR1,125%22. Mai 2026
US25156PBA03Final Terms (pdf, 4.0 MB)1.250.000.000
150.000
USD3,600%19. Jan 2027
XS0732998967Final Terms (pdf, 177.8 KB)80.000.000
100.000

EUR

4,300%

20. Jan 2027
XS1557095616Final Terms (pdf, 381.1 KB)1.250.000.000
1.000
EUR1,375%30. Jan 2027
XS1599462584Final Terms (pdf, 59.9 KB)1.300.000.000
2.000.000
HKD2,950%19. Apr 2027
XS1644482827Final Terms (pdf, 129.9 KB)1.000.000.000
1.000.000
NOK2,700%19. Jul 2027
XS0875797515Final Terms (pdf, 259.9 KB)750.000.000
1.000

EUR

3,250%

17. Jan 2028
XS1791184168Final Terms (pdf, 188.4 KB)500.000.000
1.000.000
AUD3,850%15. Mrz 2028
XS1382791975Final Terms (pdf, 371.5 KB)1.500.000.000
1.000

EUR

1,500%

3. Apr 2028
XS1802353612Final Terms (pdf, 2.6 MB)50.000.000
1.000.000
NOK2,970%10. Apr 2028
US25156PBB85Final Terms (pdf, 1.6 MB)

1.200.000.000
150.000

USD4,375%21. Jun 2028
XS0401016919Final Terms (pdf, 464.5 KB)250.000.000
1.000

GBP

8,875%

27. Nov 2028
XS1595796035Final Terms (pdf, 371.1 KB)250.000.000
1.000
GBP2,250%13. Apr 2029
XS1828033834Final Terms (pdf, 285.0 KB)1.000.000.000
1.000
EUR2,000%01. Dez 2029
US25156PAC77Final Terms (pdf, 179.1 KB)3.500.000.000
1.000

USD

8,250%
*

15. Jun 2030
XS0113731433Final Terms (pdf, 179.1 KB)300.000.000
1.000

GBP

7,125%
*

15. Jun 2030
XS0553728709Final Terms (pdf, 420.3 KB)300.000.000
1.000
EUR

4,500%

28. Okt 2030
US25156PAD50Final Terms (pdf, 533.7 KB)500.000.000
1.000

USD

9,250%
**

1. Jun 2032
XS0868517177Final Terms (pdf, 109.4 KB)100.000.000
100.000
EUR

3,000%

21. Dez 2032
XS0877572346Final Terms (pdf, 338.9 KB)50.000.000
100.000
EUR

3,550%

17. Jan 2033
XS0161488498Final Terms (pdf, 33.4 KB)500.000.000
1.000
EUR

7,500%
**

24. Jan 2033
XS0888813119Final Terms (pdf, 224.0 KB)50.000.000
100.000
EUR

3,550%

11. Feb 2033
XS0921150974Final Terms (pdf, 554.4 KB)50.000.000
200.000

USD

3,900%

22. Apr 2033
XS0952926581Final Terms (pdf, 351.0 KB)80.000.000
100.000
EUR

3,500%

15. Jul 2033
XS1858856740Final Terms (pdf, 67.6 KB)

250.000.000
100.000

EUR2,200%25. Jul 2033
XS1868539625Final Terms (pdf, 57.3 KB)81.000.000
1.000.000
AUD4,600%22. Aug 2033
XS1948630634Final Terms (pdf, 277.4 KB)400.000.000
1.000
GBP3,125%06. Feb 2034
US25156PBC68Final Terms (pdf, 1.6 MB)550.000.000
150.000
USD4,750%21. Jun 2038
US25156PAR47Final Terms (pdf, 2.3 MB)1.000.000.000
150.000

USD

4,875%

6. Mrz 2042

* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter A- bzw. A3 geratet werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.

** Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt


Anleihen begeben durch Deutsche Bundespost
Die Anleihen wurden von der ehemaligen Deutsche Bundespost begeben und sind daher von der Bundesrepublik Deutschland garantiert. Die Deutsche Telekom hat für diese Anleihen die Rechtsnachfolge übernommen und ist demnach für Tilgung und Zinszahlung verantwortlich.

ISIN Code

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

DE00011638711.408.156.639
2.556,00

EUR

Nullkupon31. Dez 2019
DE0001163889428.756.589
2.556,00

EUR

Nullkupon31. Mrz 2020
 


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