Schmuckbild Fremdkapital

Anleihen und Debt Issuance Programme (DIP)

HinweisDie Informationen auf dieser und den folgenden Webseiten stellen kein Angebot dar, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verkaufen. Ohne Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) oder sofern keine Befreiung von der Registrierungspflicht gem. dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung dürfen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutsche Telekom AG hat die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder registriert, noch hat sie es vor, noch hat die Deutsche Telekom AG ein öffentliches Angebot der Schuldtitel durchgeführt oder beabsichtigt, ein solches durchzuführen.

Unsere Hauptrefinanzierungsquellen sind die internationalen Fremdkapitalmärkte, insbesondere der Euro- und der US Dollar-Markt.  Die Anleihen werden in unterschiedlichen Währungen emittiert (insbesondere EUR, USD, GBP), um zum einen Marktopportunitäten zu nutzen und zum anderen viele Investoren anzusprechen. Die meisten Anleihen werden unter unserem Standard-Emissionsprogramm „Debt Issuance Programme (DIP)“ begeben.

Debt Issuance Programme (DIP)

Das Debt Issuance Programme (DIP) über 35 Mrd. EUR stellt für uns eine standardisierte Rahmen-Dokumentation für die Begebung von Anleihen und Privatplatzierungen in verschiedenen Währungen nach Maßgabe der Europäischen Prospektrichtlinie dar. Die Deutsche Telekom AG sowie deren Finanzierungstochter Deutsche Telekom International Finance B.V. in Maastricht haben mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig und flexibel an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren, sowie kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen. Anleihen begeben durch die Deutsche Telekom International Finance B.V. sind von der Deutschen Telekom AG garantiert.

Debt Issuance Programm 2019

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1. Nachtrag (englisch)

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ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

XS0850057588

Final Terms (pdf, 318.2 KB)500.000.000
1.000

EUR

2,000%

30. Okt 2019

XS1758730581

Final Terms (pdf, 166.3 KB)200.000.000
100.000

EUR

3-Monats-
Euribor
+ 0,400%

29. Jan 2020

 XS0494053820

Final Terms (pdf, 34.7 KB)500.000.000
1.000

EUR

4,125%

16. Mrz 2020

XS1382791892

Final Terms (pdf, 391.8 KB)1.250.000.000
1.000

EUR

3-Monats-
Euribor
+ 0,350%

3. Apr 2020

XS0875796541

Final Terms (pdf, 254.5 KB)1.250.000.000
1.000

EUR

2,125%

18. Jan 2021

XS1396830058

Final Terms (pdf, 380.5 KB)500.000.000
1.000

EUR

0,250%

19. Apr 2021

XS0441740817

Final Terms (pdf, 487.9 KB)350.000.000
1.000

EUR

5,375%

27. Jul 2021

XS1557095459

Final Terms (pdf, 382.4 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

0,375%

30. Okt 2021

XS0480543239

Final Terms (pdf, 521.4 KB)100.000.000
1.000

EUR

4,628%

25. Jan 2022

XS0525787874

Final Terms (pdf, 126.1 KB)1.250.000.000
1.000

EUR

4,250%

13. Jul 2022

XS1828032513

Final Terms (pdf, 285.2 KB)500.000.000
1.000

EUR

0,625%

01. Dez 2022

XS1828028677

Final Terms (pdf, 316.6 KB)400.000.000
1.000

EUR

3-Monats-
Euribor
+0,350%

01. Dez 2022

XS0351489579

Final Terms (pdf, 115.0 KB)200.000.000
50.000

EUR

5,851%

17. Mrz 2023

XS1382792197

Final Terms (pdf, 371.5 KB)1.750.000.000
1.000

EUR

0,625%

3. Apr 2023

XS1557096267

Final Terms (pdf, 381.1 KB)1.250.000.000
1.000

EUR

0,875%

30. Jan 2024

XS0847580353

Final Terms (pdf, 133.6 KB)650.000.000
1.000

EUR

2,750%

24. Okt 2024

XS1732232340

Final Terms (pdf, 313.5 KB)750.000.000
1.000

EUR

0,625%

13. Dez 2024

XS0503603267

Final Terms (pdf, 127.1 KB)500.000.000
1.000

EUR

4,875%

22. Apr 2025

XS1828032786

Final Terms (pdf, 285.1 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

1,400%

01. Dez 2025

DE000A2TSDD4

Final Terms (pdf, 248.0 KB)500.000.000
1.000

EUR

0,875%

25. Mrz 2026

XS1617898363

Final Terms (pdf, 287.9 KB)750.000.000
1.000

EUR

1,125%

22. Mai 2026

XS0732998967

Final Terms (pdf, 177.8 KB)80.000.000
100.000

EUR

4,300%

20. Jan 2027

XS1557095616

Final Terms (pdf, 381.1 KB)1.250.000.000
1.000

EUR

1,375%

30. Jan 2027

XS0875797515

Final Terms (pdf, 259.9 KB)750.000.000
1.000

EUR

3,250%

17. Jan 2028

XS1382791975

Final Terms (pdf, 371.5 KB)1.500.000.000
1.000

EUR

 1,500%

3. Apr 2028

      

XS1828033834

Final Terms (pdf, 285.0 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

2,000%

01. Dez 2029

XS0553728709

Final Terms (pdf, 420.3 KB)300.000.000
1.000

EUR

4,500%

28. Okt 2030

DE000A2TSDE2

Final Terms (pdf, 251.9 KB)1.000.000.000
1.000

EUR

1,750%

25. Mrz 2031

XS0868517177

Final Terms (pdf, 109.4 KB)100.000.000
100.000

EUR

3,000%

21. Dez 2032

XS0877572346

Final Terms (pdf, 338.9 KB)50.000.000
100.000

EUR

3,550%

17. Jan 2033

XS0161488498

Final Terms (pdf, 33.4 KB)500.000.000
1.000

EUR

7,500%
**

24. Jan 2033

XS0888813119

Final Terms (pdf, 224.0 KB)50.000.000
100.000

EUR

3,550%

11. Feb 2033

XS0952926581

Final Terms (pdf, 351.0 KB)80.000.000
100.000

EUR

3,500%

15. Jul 2033

XS1858856740

Final Terms (pdf, 67.6 KB)

250.000.000
100.000

EUR

2,200%

25. Jul 2033

DE000A2LQRS3

Final Terms (pdf, 242.8 KB)300.000.000
1.000

EUR

2,250%

29. Mrz 2039

ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

US25156PAN33

Final Terms (pdf, 266.5 KB)750.000.000
75.000

USD

6,000%

8. Jul 2019

US25156PAT03

Final Terms (pdf, 3.9 MB)250.000.000
150.000

USD

3-Monats-
USD-Libor
+ 0,450%

19. Sep 2019

US25156PAS20

Final Terms (pdf, 3.9 MB)750.000.000
150.000

USD

1,500%

19. Sep 2019

US25156PAW32

Final Terms (pdf, 4.0 MB)850.000.000
150.000

USD

2,225%

17. Jan 2020

US25156PAX15

Final Terms (pdf, 4.0 MB)400.000.000
150.000

USD

3-Monats-
USD-Libor
+ 0,580%

17. Jan 2020

USN27915AJ12

Final Terms (pdf, 3.9 MB)1.000.000.000
150.000

USD

1,950%

19. Sep 2021

US25156PAY97

Final Terms (pdf, 4.0 MB)1.000.000.000
150.000

USD

2,820%

19. Jan 2022

US25156PAV58

Final Terms (pdf, 3.9 MB)750.000.000
150.000

USD

2,485%

19. Sep 2023

US25156PBA03

Final Terms (pdf, 4.0 MB)1.250.000.000
150.000

USD

3,600%

19. Jan 2027

US25156PBB85

Final Terms (pdf, 1.6 MB)

1.200.000.000
150.000

USD

4,375%

21. Jun 2028

US25156PAC77

Final Terms (pdf, 179.1 KB)3.500.000.000
1.000

USD

8,250%
*

15. Jun 2030

US25156PAD50

Final Terms (pdf, 533.7 KB)500.000.000
1.000

USD

9,250%
**

1. Jun 2032

XS0921150974

Final Terms (pdf, 554.4 KB)50.000.000
200.000

USD

3,900%

22. Apr 2033

US25156PBC68

Final Terms (pdf, 1.6 MB)550.000.000
150.000

USD

4,750%

21. Jun 2038

US25156PAR47

Final Terms (pdf, 2.3 MB)1.000.000.000
150.000

USD

4,875%

6. Mrz 2042

ISIN Code

Dokument

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

XS0158739739

Final Terms (pdf, 70.2 KB)250.000.000
1.000

GBP

7,375%
**

4. Dez 2019

XS0423048247

Final Terms (pdf, 144.5 KB)700.000.000
2.000

GBP

6,500%

8. Apr 2022

XS1858998708

Final Terms (pdf, 268.5 KB)

750.000.000
10.000

NOK

2,250%

24. Jul 2023

XS1501155748

Final Terms (pdf, 446.1 KB)300.000.000
1.000

GBP

1,250%

6. Okt 2023

XS1892151348

Final Terms (pdf, 301.0 KB)300.000.000
1.000

GBP

2,500%

10. Okt 2025

XS1599462584

Final Terms (pdf, 59.9 KB)1.300.000.000
2.000.000

HKD

2,950%

19. Apr 2027

XS1644482827

Final Terms (pdf, 129.9 KB)1.000.000.000
1.000.000

NOK

2,700%

19. Jul 2027

XS1791184168

Final Terms (pdf, 188.4 KB)500.000.000
1.000.000

AUD

3,850%

15. Mrz 2028

XS1802353612

Final Terms (pdf, 2.6 MB)50.000.000
1.000.000

NOK

2,970%

10. Apr 2028

XS0401016919

Final Terms (pdf, 464.5 KB)250.000.000
1.000

GBP

8,875%

27. Nov 2028

XS1595796035

Final Terms (pdf, 371.1 KB)250.000.000
1.000

GBP

2,250%

13. Apr 2029

XS0113731433

Final Terms (pdf, 179.1 KB)300.000.000
1.000

GBP

7,125%
*

15. Jun 2030

XS1868539625

Final Terms (pdf, 57.3 KB)81.000.000
1.000.000

AUD

4,600%

22. Aug 2033

XS1948630634

Final Terms (pdf, 277.4 KB)400.000.000
1.000

GBP

3,125%

06. Feb 2034

* Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter A- bzw. A3 geratet werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf A-Niveau erfolgt.

** Sollte die Deutsche Telekom AG von den Ratingagenturen S&P und Moody's unter BBB+ / Baa1 herabgestuft werden, erhöht sich der Kupon ab der nächsten Zinsperiode um 0,5%. Analog sinkt der Kupon wieder auf den ursprünglichen Zinssatz, wenn eine Heraufstufung zurück auf BBB+ / Baa1 oder darüber erfolgt


Anleihen begeben durch Deutsche Bundespost
Die Anleihen wurden von der ehemaligen Deutsche Bundespost begeben und sind daher von der Bundesrepublik Deutschland garantiert. Die Deutsche Telekom hat für diese Anleihen die Rechtsnachfolge übernommen und ist demnach für Tilgung und Zinszahlung verantwortlich.

ISIN Code

Nominalbetrag
Stückelung

Währung

Kupon

Laufzeitende

DE0001163871

1.408.156.639
2.556,00

EUR

Nullkupon

31. Dez 2019

DE0001163889

428.756.589
2.556,00

EUR

Nullkupon

31. Mrz 2020
 


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Markus Schäfer

Vice President Debt Capital Markets

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